O módulo de pedido de venda no sistema tem como objetivo principal gerenciar e registrar as vendas de produtos ou animais, permitindo o acompanhamento desde o lançamento do pedido até a entrega e recebimento. O sistema permite lançar diferentes tipos de pedidos de venda, adaptando-se a diversas necessidades e formas de comercialização.

Os principais objetivos e funcionalidades do módulo são:

• Lançamento de Pedidos.
• Configurações de Recebimento.
• Vendas em Diferentes Moedas.
• Pedidos de Animais.
• Controle de Estoque.
• Controle Financeiro.
• Relatórios.

Em resumo, o módulo de pedido de venda serve para organizar e gerenciar todo o processo de vendas, desde o registro do pedido até o recebimento e a emissão de relatórios, fornecendo um controle financeiro e de estoque eficiente.

Para lançar um pedido de venda na modalidade recebe pedido, siga estes passos:

Este tipo de pedido indica que o valor a ser recebido é o valor total definido no pedido, independentemente do valor das notas fiscais geradas posteriormente. 

• Configuração de Recebimento: 
  • Na tela de inclusão do pedido, certifique-se de que a opção “Recebe Pedido” esteja selecionada. Por padrão, essa opção já pode vir marcada. 

• Informações Gerais do Pedido: 
  • Data: Informe a data de lançamento do pedido. O sistema geralmente preenche com a data atual. 
  • Corretor (Opcional): Se houver um corretor de vendas, clique na lupa para selecionar um cadastrado ou deixe em branco se não for obrigatório. O cadastro de corretores contém apenas o nome. 
  • Cliente: Clique na lupa e selecione o cliente que está comprando. 
  • Proprietário: Selecione o proprietário que está realizando a venda. 
  • Inscrição: A inscrição do proprietário será preenchida automaticamente ao selecionar o proprietário. 
  • Série da Nota Fiscal (Opcional): Se desejar definir uma série de nota fiscal padrão para este pedido (útil para clientes com múltiplas séries), selecione a série desejada na caixa de seleção. Caso contrário, deixe em branco para que a série seja definida na emissão da nota. 
  • Contrato: O contrato contábil (geral) será preenchido automaticamente ao selecionar a inscrição estadual. Este não é o contrato de venda com o cliente. 
  • Data do Pedido: Informe a data em que o pedido foi feito. Pode ser a data atual ou uma data retroativa. 
  • Data de Aprovação (Opcional): Se houver uma data de aprovação do pedido, informe-a aqui. 
  • Número do Pedido: Insira o número do contrato ou pedido do cliente, se houver. 
  • Tipo de Lançamento: Deixe como “Não Constar”, pois o pedido não é um documento fiscal aceito como despesa. 
  • Tipo do Documento: Geralmente é “Outro”. 
  • Safra: Selecione a safra do produto que está sendo vendido. Esta informação é obrigatória. 
  • Código do Índice (Moeda): Deixe em branco para vendas em Reais. Para vendas em outras moedas (como dólar ou soja), este campo será preenchido posteriormente. 
  • Despesas (Opcional): Se houver despesas de frete, seguro ou outras despesas gerais para o pedido, informe os valores nos respectivos campos. 
  • Observações (Opcional): Insira qualquer observação relevante sobre o pedido neste campo. 
  • PDF do Pedido (Opcional): Se possuir um arquivo PDF do pedido, clique no botão com o sinal de “+” para anexá-lo.

• Itens do Pedido: 
  • Clique no ícone “Itens” ou na aba correspondente. 
  • Clique em “Incluir” para adicionar um novo item. 
  • Código do Produto: Clique na lupa e selecione o produto que está sendo vendido. 
  • Prazo de Entrega (Opcional): Informe o prazo de entrega do item, se houver. 
  • Depósito (Opcional): Para clientes que utilizam controle de estoque, selecione o depósito de onde o produto está saindo. 
  • Quantidade: Informe a quantidade do produto que está sendo pedida. 
  • Valor Unitário: Informe o preço unitário do produto. 
  • O Valor Total do item será calculado automaticamente. 
  • Desconto (Opcional): Se houver algum desconto específico para este item, informe o valor ou percentual. 
  • Observação Item (Opcional): Insira qualquer observação específica para este item. 
  • Observação Nota Fiscal (Opcional): Insira observações que devem aparecer na nota fiscal referente a este item. 
  • Rateio: Na aba “Rateio”, selecione o rateio correspondente à safra e fazenda de onde o produto está saindo. 
  • Contas de Resultado e a Conta Contábil: Na aba correspondente, selecione a conta de resultado (ex: “Soja Grão”) e a conta contábil para este item. Geralmente, ambas são as mesmas para vendas de produtos. 
  • Clique em “Confirmar” para salvar o item. O sistema pode abrir automaticamente para incluir um novo item. Se não houver mais itens, clique em “Cancelar” para retornar à lista de itens do pedido.

• Informações Adicionais do Pedido: 
  • Transportadora (Opcional): Se souber qual transportadora realizará a entrega, selecione-a. 
  • Impostos (Opcional): Se houver impostos retidos na fonte a serem considerados no pedido (ex: FUNRURAL), clique no ícone correspondente para lançá-los. Informe o imposto, alíquota e o sistema calculará o valor. Se desejar calcular manualmente, marque a opção.

• Parcelas a Receber: Clique no ícone correspondente para definir as condições de pagamento.  
  • Data Base: Informe a data base para o lançamento das parcelas. 
  • Condição de Pagamento: Selecione uma condição pré-definida (à vista, entrada + prazo, etc.) ou utilize “Livre Digitação (999)” para definir parcelas personalizadas. 
  • Ao usar “Livre Digitação”, o sistema pode gerar uma parcela inicial com o valor total a receber (valor total do pedido menos impostos retidos). 
  • Para adicionar mais parcelas, clique em “Incluir” e informe a data de vencimento e o valor de cada parcela. 
  • Certifique-se de que o somatório das parcelas corresponda ao valor total a receber do pedido.

• Outros:  
  • A opção “Contabilizar como adiantamento” não é recomendada, pois não é fiscalmente correta. 
  • Mantenha a opção “Exportar pedido para contabilidade” marcada para que o pedido seja integrado à contabilidade. 

• Contabilização Manuais: Utilize esta aba em situações específicas para definir contas de contabilização diferentes das padrão. 

• Finalização: 
  • Após preencher todas as informações, clique em “Confirmar” para salvar o pedido. 
  • O sistema pode limpar os campos para um novo lançamento. Clique em “Cancelar” para retornar à tela de listagem de pedidos. 
  • Na tela de listagem, é possível visualizar o pedido lançado. 

Após o lançamento, você poderá acompanhar o recebimento, lançar as notas fiscais e controlar todo o processo do pedido.

Para lançar um pedido de venda na modalidade recebe nota, siga estes passos:

Neste tipo de pedido, o valor a ser recebido será determinado pelas notas fiscais emitidas, e o pedido em si não gera pendência financeira no “Caixa Bancos”. O pedido serve como previsão de venda. 

• Configuração de Recebimento: 
  • Na tela de inclusão do pedido, selecione a opção “Recebe Nota Fiscal”. 
  • O sistema pode ser parametrizado para que essa opção seja o padrão ao incluir um novo pedido. Para isso, vá em “Especiais” -> “Parâmetros”, desmarque a opção “Padrão do sistema é o recebe pedido” e clique em “Confirmar”. 

• Informações Gerais do Pedido: 
  • As informações gerais do pedido (data, cliente, proprietário, safra, etc.) são preenchidas da mesma forma que no pedido “Recebe Pedido”. 

• Itens do Pedido: 
  • Os itens do pedido são lançados da mesma forma que no pedido “Recebe Pedido”. 

• Informações Adicionais do Pedido: 
  • Transportadora e Impostos: O lançamento de transportadora e impostos retidos é feito da mesma forma. 
  • Parcelas a Receber: Informe as parcelas a receber como uma previsão de recebimento, mesmo que o pedido não gere um lançamento financeiro direto. As datas e valores das parcelas devem refletir a expectativa de recebimento das notas fiscais. 
  • Outros: A opção “Contabilizar como adiantamento” não estará disponível, pois o recebimento está vinculado às notas fiscais. Mantenha “Exportar pedido para contabilidade” marcado. 

• Finalização: 
  • Clique em “Confirmar” para salvar o pedido. 

Após o lançamento, você poderá acompanhar o recebimento, lançar as notas fiscais e controlar todo o processo do pedido.

Para lançar um pedido de venda em outra moeda, siga estes passos:

Este tipo de pedido é utilizado quando a venda é realizada em moeda estrangeira, utilizando uma cotação específica (ex: Dólar PTAX). 

• Informações Gerais do Pedido: 
  • Preencha as informações gerais do pedido (data, cliente, proprietário, safra, número do pedido, etc.). 
  • No campo “Índice”, clique na lupa e selecione a moeda estrangeira desejada (ex: “Dólar PTAX”) e clique em “Utilizar”. 
  • O sistema verificará se existe uma cotação cadastrada para a data do pedido. 
  • Cadastro de Cotação (Se Necessário): Se a cotação não existir para a data do pedido, o sistema perguntará se deseja cadastrar. Clique em “Sim”.  
    • Na tela de cotações, clique em “Incluir”. 
    • Selecione o índice (moeda). 
    • Informe a data do pedido como a data da cotação. 
    • Informe o valor da cotação para essa data. 
    • Clique em “Confirmar”. 
    • Clique em “Cancelar” e depois em “Voltar” para retornar à tela do pedido. A cotação será exibida ao lado do campo “Índice”. 

• Itens do Pedido: 
  • Adicione os itens do pedido normalmente. 
  • Ao informar o “Valor Unitário”, o sistema indicará que o preço deve ser inserido na moeda estrangeira selecionada (ex: “dólar por kg”). 

• Informações Adicionais do Pedido: 
  • Transportadora e impostos podem ser lançados da mesma forma. 
  • As “Parcelas a Receber” devem ser definidas em Reais. 
  • Na tela do pedido, o sistema exibirá o valor total do pedido tanto na moeda estrangeira quanto em Reais, utilizando a cotação informada. 

• Finalização: 
  • Clique em “Confirmar” para salvar o pedido. 

Após o lançamento, você poderá acompanhar o recebimento, lançar as notas fiscais e controlar todo o processo do pedido.

Para lançar um pedido de venda em sacas de um produto, siga estes passos:

Este tipo de pedido é específico para vendas indexadas em sacas de um produto, onde o preço unitário é fixo por quilo em termos de sacas, e o valor total em Reais é determinado pela cotação da saca na data do pedido (para referência) e, posteriormente, na data do recebimento. 

• Informações Gerais do Pedido: 
  • Preencha as informações gerais do pedido (data, cliente, proprietário, safra, número do pedido, etc.). 

• Itens do Pedido: 
  • Adicione os itens do pedido. Selecione o produto (ex: “Soja”). 
  • Informe a “Quantidade” em quilos. 
  • O “Valor Unitário” será sempre calculado da seguinte forma: 1 dividido por 60 (considerando que uma saca de soja tem 60 kg), resultando em aproximadamente 0,01667 (uma dízima). Insira esse valor no campo “Valor Unitário”. Isso representa o valor de cada quilo em termos de sacas de soja. 
  • O sistema calculará o valor total do pedido em termos de sacas (ex: 1083,33 sacas). 
  • Preencha as informações de rateio e contas contábeis normalmente. 

• Índice: 
  • No campo “Índice”, clique na lupa e selecione o índice correspondente ao produto em sacas (ex: “Soja”) e clique em “Utilizar”. 
  • Cadastro de Cotação (Se Necessário): O sistema verificará a cotação da soja para a data do pedido e solicitará o cadastro se não existir. Cadastre a cotação da saca de soja para a data do pedido da mesma forma como feito para o dólar. 
  • Após selecionar a cotação, o sistema multiplicará o total de sacas pelo valor da cotação, exibindo o valor total do pedido em Reais. É importante notar que essa cotação é para referência na data do pedido. O valor a receber será recalculado com a cotação da soja na data do recebimento efetivo. 

• Informações Adicionais do Pedido: 
  • Transportadora e impostos podem ser lançados da mesma forma. 
  • As “Parcelas a Receber” devem ser definidas em Reais. O valor final a ser recebido será ajustado pela cotação da soja na data do pagamento. 
  • As opções na aba “Outros” são as mesmas. 

• Finalização: 
  • Clique em “Confirmar” para salvar o pedido. 

Após o lançamento, você poderá acompanhar todo o processo do pedido.

Para lançar um pedido de venda de animais, siga estes passos:

O lançamento de pedidos de venda de animais é feito separadamente, na aba (“Pedido de Animais”), mas a tela de lançamento é similar aos outros pedidos. A principal diferença está na forma de informar o preço do item (por cabeça ou por quilo) e na necessidade de utilizar produtos e rateios cadastrados com a atividade “animais”. 

• Acesso para Lançamento: 
  • No módulo Pedido de Venda, navegue até “Lançamentos” -> “Pedido de Animais”. 
  • Clique em “Incluir”. 

• Configuração de Recebimento e Informações Gerais: 
  • Selecione “Recebe Pedido” ou “Recebe Nota Fiscal” conforme a necessidade. As regras para essas opções são as mesmas dos pedidos de venda de produtos. 
  • Preencha as informações gerais do pedido (data, cliente, proprietário, safra, número do pedido, etc.). 

• Itens do Pedido: 
  • Clique em “Incluir”. 
  • O sistema perguntará como o preço do item será informado: “Cabeças” ou “Quilos”. 
  • Opção “Quilos”: 
    • Selecione o produto (deve estar cadastrado com a atividade “animais”). 
    • Informe a quantidade de cabeças e o peso total em quilos correspondente. 
    • Informe o preço por quilo. 
    • O sistema calculará o valor total. 
  • Opção “Cabeças”: 
    • Selecione o produto (com atividade “animais”). 
    • Informe a quantidade de cabeças. 
    • Informe o preço por cabeça. 
    • Opcionalmente, informe o peso total. 
    • O sistema calculará o valor total. 
• Preencha as informações de rateio (deve ter a atividade “animais” cadastrada) e as contas contábeis (ex: “boi gordo” dentro de receitas pecuárias). 

• Informações Adicionais e Finalização: 
  • As demais informações (transportadora, impostos, parcelas a receber, outros) são preenchidas da mesma forma que nos pedidos de venda de produtos. 
  • Clique em “Confirmar” para salvar o pedido de animais. 

Após o lançamento, você poderá acompanhar o recebimento, lançar as notas fiscais e controlar todo o processo do pedido.

https://youtu.be/3s–bGqiuIQ

Para utilizar o relatório situação dos pedidos de venda, siga estes passos:

• Relatório de Situação dos Pedidos em Aberto 

Este relatório permite visualizar os pedidos que ainda não foram totalmente entregues, facilitando o controle do estoque e a organização das entregas. 

• Filtros: Utilize os filtros disponíveis para refinar a pesquisa, como cliente, produto e safra. 

• Informações: O relatório apresenta o número do pedido, o cliente, o valor total, a quantidade total do pedido e a quantidade já entregue. 

Para utilizar o relatório do histórico do pedido, siga estes passos:

• Relatório Histórico do Pedido 

Este relatório exibe o histórico completo de um pedido específico, incluindo informações sobre recebimentos, entregas, notas fiscais emitidas, cotações e dados do cliente e do proprietário. 

• Selecione o pedido desejado para visualizar o histórico detalhado. 

• Informações: O relatório apresenta dados do pedido, do cliente, do proprietário, configuração de recebimento, itens do pedido, valores totais, quantidades entregues, recebimentos, notas fiscais emitidas, devoluções, cancelamentos e cotações.