O módulo de pedido de compra tem como objetivo principal controlar e formalizar as compras dentro de propriedades rurais. Ele auxilia no gerenciamento de todo o processo de compra, desde o pedido até a entrega do produto e o pagamento. 

As funcionalidades principais do módulo incluem:

• Lançamento de Pedidos.
• Controle de Pagamentos.
• Controle de Entrega. 
• Formalização de Compras.
• Relatórios e Consultas.
• Solicitação de Compra.

Em resumo, o módulo de pedido de compra é uma ferramenta essencial para organizar, controlar e formalizar as compras em propriedades rurais, auxiliando na gestão financeira e de estoque.

Para lançar um pedido de compra, siga estes passos:

• Acesse a tela de lançamentos de pedido: No menu principal do sistema, vá em “lançamentos” e clique em “pedido”.
• Inicie um novo pedido: Clique em “incluir” para iniciar o lançamento de um novo pedido de compra.
• Informe a data do pedido: Insira a data em que o pedido foi solicitado.
• Forma de pagamento: Selecione a forma de pagamento do pedido.
  • Paga pedido: O pagamento é feito integralmente no pedido.
  • Paga a nota fiscal: O pagamento é feito por nota fiscal após o lançamento das mesmas. 
• Selecione o fornecedor: Informe o código ou pesquise o fornecedor desejado.
• Preencha as datas: Indique a data do pedido, e opcionalmente, a data de aprovação. A data de entrada é a data em que você está lançando no sistema. É comum usar a mesma data para o pedido e a data de entrada, mas se for importante, você pode registrar cada data separadamente.
• Número do pedido: Insira o número do pedido, se disponível.
• Tipo de lançamento e documento: Para o livro caixa digital, caso o pedido seja um adiantamento, não preencha essas informações. O documento será classificado como “outros”.
• Safra e cultura: Se souber, informe a safra e a cultura para o qual o pedido se refere.
• Adicione os itens do pedido: Clique na aba “item” e em seguida em “incluir” para adicionar produtos ao pedido.
  • Produto: Pesquise e selecione o produto desejado, informando o código ou nome.
  • Data de entrega: Informe a data prevista para a entrega do produto.
  • Depósito: Selecione o depósito onde o produto será armazenado.
  • Quantidade: Insira a quantidade do produto a ser comprado.
  • Unidade por volume: Indique a unidade de medida de compra e a unidade de medida utilizada no sistema para conversão.
  • Valor unitário: Insira o valor unitário do produto.
  • Observações: Adicione qualquer observação relevante sobre o item, se necessário.
  • Contabilidade gerencial: Direcione o rateio para o custo da cultura. A conta contábil será puxada automaticamente do cadastro do produto.
  • Dados da transportadora: Se desejar, adicione dados da transportadora, caso seja uma transportadora específica.
• Informe os dados de pagamento: Vá para a aba “contas a pagar” e inclua os dados do vencimento:
  • Vencimento: Insira a data de vencimento do pagamento.
  • Tipo de cobrança: Selecione o tipo de cobrança. Se houver mais de uma parcela, inclua as demais com seus valores e vencimentos. Se o pagamento for único, inclua apenas uma parcela com o valor total.
  • Forma de pagamento: Selecione a forma de pagamento, como cedente, depósito em conta, entre outros. Se não for necessário especificar, deixe em “cedente”.
• Aba outros:
  • Verifique se a opção “exportar para contabilidade” está marcada. O sistema já traz essa opção marcada, pois normalmente o pedido é exportado para contabilidade, caso contrário, o pedido não aparecerá na contabilidade.
  • Se o pagamento for feito antes da chegada dos produtos, o sistema tratará o pagamento como um adiantamento. Caso seja necessário tratar o pagamento como uma despesa imediata, marque a opção correspondente.
• Aba contabilização manual: Utilize essa aba para contabilizar o pedido de forma específica, caso necessite de configurações diferenciadas, indicando as contas contábeis, créditos e débitos. Essa aba é utilizada em situações muito excepcionais.
• Confirme o pedido: Após preencher todos os campos necessários, clique em “confirmar” para finalizar o lançamento do pedido. Se tiver o pedido em PDF, pode adicionar o arquivo ao sistema.

Após o lançamento, você poderá acompanhar o pagamento, lançar as notas fiscais e controlar todo o processo do pedido.

Para lançar um pedido de compra na modalidade paga nota, siga estes passos:

• Acesse a tela de lançamentos de pedido: Vá em “lançamentos” e clique em “pedido”.
• Inicie um novo pedido: Clique em “incluir” para começar um novo lançamento.
• Informe a data do pedido: Insira a data em que o pedido está sendo feito.
• Selecione a forma de pagamento:
  • Paga pedido: O pagamento é feito integralmente no pedido.
  • Paga a nota fiscal: Essa opção indica que o contas a pagar será gerado pelas notas fiscais e não pelo pedido em si.
• Selecione o fornecedor: Informe o código ou pesquise o fornecedor desejado.
• Preencha as datas: Insira a data do pedido e, se necessário, outras datas relevantes.
• Número do pedido: Insira o número do pedido, se disponível.
• Tipo de lançamento e documento: Para o livro caixa digital, geralmente não há necessidade de alterar, pois o pedido já busca as informações automaticamente. O documento será classificado como “outros”.
• Safra e cultura: Informe a safra e a cultura para o qual o pedido se refere.
• Adicione os itens do pedido: Clique na aba “item” e em seguida em “incluir” para adicionar produtos ao pedido.
  • Produto: Pesquise e selecione o produto desejado, informando o código ou nome.
  • Data de entrega: Informe a data prevista para a entrega do produto.
  • Depósito: Selecione o depósito onde o produto será armazenado.
  • Quantidade: Insira a quantidade do produto a ser comprado.
  • Valor unitário: Insira o valor unitário do produto.
  • Contabilidade gerencial: Direcione o rateio para o custo da cultura. A conta contábil será puxada automaticamente do cadastro do produto.
• Adicione dados da transportadora: Se desejar, adicione dados da transportadora, caso seja uma transportadora específica.
• Informe os dados de pagamento (Contas a Pagar):
  • Mesmo em um pedido “paga nota”, é necessário incluir informações em “contas a pagar”. Isso é importante porque, até o lançamento da nota fiscal, o pedido fica pendente.
  • Vencimento: Insira a data de vencimento do pagamento.
  • Ao lançar a primeira nota fiscal referente ao pedido, o sistema substituirá as informações do contas a pagar do pedido pelas informações da nota, que se tornará o documento a ser pago.
• Aba outros:
  • Verifique se a opção “exportar para contabilidade” está marcada.
• Aba contabilização manual: Utilize essa aba para contabilizar o pedido de forma específica, se necessário.
• Confirme o pedido: Após preencher todos os campos necessários, clique em “confirmar” para finalizar o lançamento do pedido.

Diferenças Chave para Pedido “Paga Nota”:

• Ao marcar “Paga a nota fiscal,” o sistema entende que o pagamento será feito com base nas notas fiscais de compra e não diretamente pelo pedido.
• O contas a pagar inicial do pedido é substituído pelas informações das notas fiscais lançadas, que serão as responsáveis pelo pagamento.
• O pedido fica pendente até que a primeira nota fiscal seja lançada.

Seguindo esses passos, você poderá lançar pedidos no sistema, inclusive aqueles que serão pagos via nota fiscal, mantendo um controle eficiente do processo de compra.

Para lançar um pedido em moeda estrangeira (como o dólar), siga estes passos:

• Acesse a tela de lançamentos de pedido: No menu principal do sistema, vá em “lançamentos” e clique em “pedido”.
• Inicie um novo pedido: Clique em “incluir” para começar um novo lançamento de pedido de compra.
• Selecione a forma de pagamento: Escolha entre “Paga pedido” ou “Paga a nota fiscal”. Para um pedido indexado em moeda estrangeira, use “Paga pedido”. Isso permite que o pagamento seja feito com base na cotação da moeda estrangeira, enquanto que o pagamento via nota é sempre em reais.
• Selecione o fornecedor: Informe o código ou pesquise o fornecedor desejado.
• Informe a data do pedido: Insira a data em que o pedido está sendo feito.
• Preencha os dados gerais do pedido:
  • Insira a data do pedido e, se necessário, outras datas relevantes.
  • Número do pedido: Insira o número do pedido, se disponível.
  • Tipo de lançamento e documento: Para o livro caixa digital, geralmente não há necessidade de alterar, pois o pedido já busca as informações automaticamente. O documento será classificado como “outros”.
  • Safra e cultura: Informe a safra e a cultura para o qual o pedido se refere.
• Indexação em moeda estrangeira (dólar como exemplo):
  • No campo “índice”, selecione a moeda desejada (por exemplo, dólar).
  • Insira a cotação da moeda na data do pedido. Por exemplo, se a cotação do dólar em 17/12/2024 era 6,12, informe esse valor. O sistema utilizará essa cotação para calcular o valor total do pedido em reais.
  • Confirme a cotação e selecione a moeda para indexar o pedido.
• Adicione os itens do pedido:
  • Clique na aba “item” e em seguida em “incluir” para adicionar produtos ao pedido.
  • Produto: Pesquise e selecione o produto desejado, informando o código ou nome.
  • Data de entrega: Informe a data prevista para a entrega do produto.
  • Quantidade: Insira a quantidade do produto a ser comprado.
  • Valor unitário: Insira o valor unitário do produto na moeda estrangeira. O sistema calculará automaticamente o valor em reais, usando a cotação informada.
  • Contabilidade gerencial: Direcione o rateio para o custo da cultura. A conta contábil será puxada automaticamente do cadastro do produto.
• Adicione dados da transportadora: Se desejar, adicione dados da transportadora, caso seja uma transportadora específica.
• Informe os dados de pagamento (Contas a Pagar):
  • Na aba “contas a pagar” inclua os dados do vencimento, o sistema pegará os dados em reais:
  • Vencimento: Insira a data de vencimento do pagamento.
  • Se houver mais de uma parcela, inclua as demais com seus valores e vencimentos. Se o pagamento for único, inclua apenas uma parcela com o valor total.
  • Selecione o tipo de cobrança e forma de pagamento, como cedente, depósito em conta, entre outros. Se não for necessário especificar, deixe em “cedente”.
• Aba outros:
  • Verifique se a opção “exportar para contabilidade” está marcada.
• Aba contabilização manual: Utilize essa aba para contabilizar o pedido de forma específica, se necessário.
• Confirme o pedido: Após preencher todos os campos necessários, clique em “confirmar” para finalizar o lançamento do pedido.

Observações Importantes:

• Quando o pedido é indexado em moeda estrangeira, o sistema calcula o valor total do pedido em reais com base na cotação informada.
• O sistema ajusta todos os valores do pedido, exibindo tanto o total em moeda estrangeira quanto o total em reais.
• O lançamento da nota fiscal e o pagamento do pedido serão realizados posteriormente, com base na cotação da moeda e nos valores do pedido.

Seguindo esses passos, você poderá lançar pedidos no sistema, incluindo aqueles indexados em moeda estrangeira, mantendo um controle eficiente do processo de compra.

Para lançar um pedido de compra de animais, siga estes passos:

• Acesse a tela de lançamentos de pedido de animais: No menu do sistema, vá em “pedido de animais”.
• Inicie um novo pedido: Clique em “incluir” para iniciar um novo lançamento.
• Selecione a forma de pagamento: Na maioria das vezes, utilize “Paga pedido”.
• Selecione o fornecedor: Informe o código ou pesquise o fornecedor desejado.
• Preencha as datas: Insira a data do pedido e, opcionalmente, a data de aprovação do pedido.
• Número do pedido: Insira o número do pedido, se disponível.
• Safra e cultura: Preencha a safra e a cultura, se necessário. No caso de animais, você pode deixar essa opção em branco.
• Tipo de lançamento e documento: A lógica é a mesma dos outros pedidos, onde o pedido não será contabilizado como uma despesa, e sim as notas.
• Adicione os itens do pedido: Clique na aba “item” e em seguida em “incluir” para adicionar os animais ao pedido.
  • Preço do item: Selecione se deseja informar o preço do item em “cabeças” ou em “quilos”. O sistema permite que você registre a quantidade comprada tanto em quilos quanto em cabeças.
  • Depósito: Se necessário, selecione o depósito onde os animais serão armazenados. Caso contrário, deixe em branco, pois é opcional.
  • Produto: Pesquise e selecione o produto (animal) desejado, informando o código ou nome. É importante que o produto tenha a atividade “animais” vinculada em seu cadastro.
  • Número de cabeças: Insira o número de cabeças compradas.
  • Valor unitário por cabeça: Insira o valor unitário por cabeça.
  • Número de quilos do lote: Informe o número total de quilos do lote comprado, que se refere ao peso de todas as cabeças juntas.
  • O sistema irá calcular automaticamente o preço unitário por quilo.
  • Se houver desconto ou frete, informe esses valores no item.
  • Contabilidade gerencial: Direcione o rateio para a pecuária e a conta contábil será puxada automaticamente do cadastro do produto.
• Informe os dados de pagamento (Contas a Pagar):
  • Vencimento: Na aba “contas a pagar” e clique em “incluir” e insira a data de vencimento.
  • O restante das abas e funções são as mesmas dos outros tipos de pedidos já lançados.
• Confirme o pedido: Após preencher todos os campos necessários, clique em “confirmar” para finalizar o lançamento do pedido.

Após o lançamento, o pedido de animais estará concluído e pronto para o lançamento da nota fiscal.

Observações Importantes:

• O sistema permite registrar a compra de animais tanto por cabeça quanto por quilo, oferecendo flexibilidade na gestão.
• É crucial que o produto (animal) tenha a atividade “animais” vinculada no cadastro do produto para o lançamento do pedido de animais.
• O pedido de animais permite informar o número de cabeças, o valor unitário por cabeça, o número total de quilos do lote e o valor unitário por quilo.

Seguindo esses passos, você poderá lançar pedidos de compra de animais no sistema, mantendo um controle eficiente do processo de compra.

Para realizar a consultas de pedidos, siga estes passos:

• Acesse o menu de consultas: No sistema, procure e clique na opção “consultas”. Dentro deste menu, selecione “pedidos”.
• Visualize os pedidos em aberto: Uma tela de consulta será aberta, mostrando todos os pedidos que estão em aberto. Você pode rolar a tela para ver a lista completa de pedidos. Os pedidos são listados com informações como o número do pedido, itens do pedido, quantidade, valor unitário, valor total, quantidade já entregue, quantidade cancelada e quantidade a entregar.
• Filtre por fornecedor: Se você deseja visualizar os pedidos de um fornecedor específico, utilize a função de filtro. Você pode digitar o código do fornecedor (por exemplo, 795 ou 11) para ver apenas os pedidos vinculados a ele.
• Consulte pedidos finalizados: Para ver os pedidos que já foram finalizados (entregues), procure a opção para consultar pedidos finalizados. O sistema irá exibir uma lista com os pedidos que já foram totalmente entregues, mostrando também as quantidades entregues. Um exemplo dado no vídeo é um pedido de herbicida crucial.
• Verifique o resumo: Na parte inferior da tela, você encontrará um resumo com o total de itens, total do pedido, quantidade de pedidos e quantidade entregue.

Informações importantes na consulta de pedidos:

• A tela de consulta exibe informações detalhadas sobre cada pedido, incluindo os itens, quantidades, valores, e o status de entrega.
• É possível filtrar os pedidos por fornecedor para uma visualização mais específica.
• O sistema permite consultar tanto pedidos em aberto quanto pedidos já finalizados.
• O resumo na parte inferior da tela fornece um panorama geral dos pedidos consultados.

Para utilizar o relatório de situação dos pedidos em aberto, siga estes passos:

Acesso ao Relatório

• No sistema, vá para a seção de “relatórios”.
• Selecione a opção “situação dos pedidos em aberto”.

Opções de Filtro do Relatório

• Aplique filtros (opcional): O sistema oferece diversos filtros para refinar o relatório, permitindo visualizar informações específicas sobre o material. Você pode filtrar por:
  • Fornecedor: Para ver os pedidos de um fornecedor específico.
  • Produto: Para filtrar por um produto em particular.
  • Linha do produto: Para filtrar pela classificação do produto.
  • Inscrição do proprietário: Para filtrar pelo proprietário que fez a compra.
  • CPF do proprietário: Para filtrar pelo CPF do proprietário.
  • Safra: Para visualizar apenas os pedidos de uma safra específica (ex: 22/23).
  • Cultura: Para filtrar pela cultura.
• Confirme a seleção dos filtros: Após selecionar os filtros desejados, clique em “confirmar” para gerar o relatório.
• Visualize o relatório: O sistema exibirá uma lista com todos os pedidos que estão em aberto, ou seja, aqueles que já foram solicitados, mas os produtos ainda não foram entregues. O relatório mostra informações detalhadas sobre o material, incluindo:
  • Número do pedido: Identificação do pedido.
  • Data do pedido: Data em que o pedido foi feito.
  • Fornecedor: Nome do fornecedor do material.
  • Total do pedido: Valor total do pedido.
  • Moeda: Moeda utilizada na compra.
  • Quantidade já entregue: Quantidade do material que já foi entregue.
  • Quantidade devolvida: Quantidade do material que foi devolvida.
  • Quantidade cancelada: Quantidade do material que foi cancelada.
  • Quantidade a receber: Quantidade do material que ainda falta ser entregue.
  • Itens do pedido: Detalhes de cada item do pedido.
    • Valor unitário de cada item: Valor de cada unidade do item.
    • Valor total de cada item: Valor total do item no pedido.
    • Quantidade de cada item: Quantidade de cada item pedido.
    • Quantidade a receber de cada item: Quantidade de cada item que ainda falta ser entregue.

O relatório mostrará todos os pedidos que foram marcados com a safra selecionada e detalhará as informações de cada pedido, incluindo a quantidade de material que ainda falta ser entregue.

Para utilizar o relatório do histórico do pedido, siga estes passos:

Acesso ao Relatório

• No sistema, vá para a seção de “relatórios”.
• Selecione a opção “histórico do pedido”.
• Escolha entre as opções: Você terá duas opções: emitir o histórico do pedido com mais detalhes ou agrupando as notas.
  • Histórico do pedido: Esta opção mostrará o histórico com mais detalhes, incluindo informações como o fornecedor, o proprietário, os produtos, valores unitários e totais, quantidades solicitadas, entregues, devolvidas, canceladas e pendentes, além da data de vencimento do pedido.
  • Histórico do pedido agrupando as notas: Esta opção mostrará o histórico detalhando as notas e o pagamento do pedido.

Opções de Filtro do Relatório

• Filtre o pedido: Insira o número do pedido que deseja consultar (por exemplo, 413).
• Visualize o relatório: O sistema exibirá um relatório com todas as informações do pedido. O relatório mostra informações detalhadas sobre o material, incluindo:
  • Informações do pedido:
    • Fornecedor
    • Proprietário
    • Produto(s)
    • Valor unitário
    • Valor total
    • Quantidade solicitada
    • Quantidade já entregue
    • Quantidade devolvida
    • Quantidade cancelada
    • Quantidade a entregar
    • Data de vencimento
  • Notas: As notas fiscais lançadas no sistema referentes a esse pedido, com o valor total do pagamento do pedido.
  • Informações de pagamento: Valor total pago pelo pedido.
  • Resumo do pedido:
    • Quantidade solicitada
    • Quantidade entregue
    • Total do pedido
    • Total pago
    • Frete (se houver)
    • Seguro (se houver)
    • Outras despesas (se houver)
• Verificação de pedidos em aberto: Caso o pedido não tenha nenhuma nota fiscal lançada, o relatório mostrará que o pedido está totalmente aberto e sem notas, indicando que todo o material ainda está pendente de entrega.

Informações importantes sobre o histórico do pedido:

• O histórico do pedido é um dos principais relatórios do sistema de compras e detalha as informações do pedido.
• O relatório mostra o extrato do pedido, incluindo todas as informações de pagamento e entrega.
• É possível emitir o histórico do pedido de um pedido que ainda não teve nenhuma entrega, mostrando que ainda há material a ser entregue.

Para utilizar o relatório de pedidos por produto, siga estes passos:

Acesso ao Relatório

• No sistema, vá para a seção de “relatórios”.
• Selecione a opção “pedidos por produto”.

Opções de Filtro do Relatório

• Aplique filtros (opcional): O sistema oferece diversos filtros para refinar o relatório, permitindo visualizar informações específicas sobre o material. Você pode filtrar por:
  • Código do produto: Para visualizar os pedidos de um produto específico.
  • Linha: Para filtrar por uma linha específica de produtos.
  • Proprietário: Para filtrar pelo proprietário que fez a compra.
  • Centro: Para filtrar por um centro específico.
  • Data inicial e final: Para filtrar por um período de tempo específico.
  • Safra: Para visualizar apenas os pedidos de uma safra específica.
• Confirme a seleção dos filtros: Após selecionar os filtros desejados, clique em “confirmar” para gerar o relatório.
• Visualize o relatório: O sistema exibirá uma lista com todos os produtos que se encaixam nos filtros selecionados. O relatório mostra informações detalhadas sobre o material, incluindo:
  • Produto: Nome ou código do produto.
  • Pedidos vinculados: Lista dos pedidos associados a esse produto.
  • Informações sobre os pedidos: Para cada pedido, o relatório detalha:
    • O que já foi recebido.
    • O que ainda falta entregar.
  • Valores a receber: O relatório também mostra o valor que ainda falta receber referente aos pedidos.

Informações importantes sobre o relatório de pedidos por produto:

• Este relatório permite visualizar os pedidos por produto, facilitando o acompanhamento do material.
• É possível filtrar por diversos parâmetros para refinar a busca, como safra, produto e fornecedor.
• O relatório detalha o que já foi entregue e o que ainda falta entregar de cada produto.

Para utilizar o relatório de pedidos por fornecedor, siga estes passos:

Acesso ao Relatório

• No sistema, vá para a seção de “relatórios”.
• Selecione a opção “pedidos por fornecedor”.

Opções de Filtro do Relatório

• Aplique filtros (opcional): O sistema oferece diversos filtros para refinar o relatório, permitindo visualizar informações específicas sobre o material. Você pode filtrar por:
  • Fornecedor: Para visualizar os pedidos de um fornecedor específico.
  • Data: Para filtrar por um período de tempo específico.
  • Proprietário: Para filtrar pelo proprietário que fez a compra.
  • Safra: Para visualizar apenas os pedidos de uma safra específica.
• Insira o código do fornecedor: Insira o código do fornecedor que você deseja consultar.
• Confirme a seleção dos filtros: Após selecionar os filtros desejados, clique em “confirmar” para gerar o relatório.
• Visualize o relatório: O sistema exibirá uma lista com todos os pedidos que se encaixam nos filtros selecionados. O relatório mostra informações detalhadas sobre o material, incluindo:
  • Pedidos do fornecedor: Lista dos pedidos associados a esse fornecedor.
  • Informações sobre os pedidos: Para cada pedido, o relatório detalha:
    • Produto: Nome ou código do produto.
    • Valor unitário: Valor unitário do produto.
    • Quantidade do pedido: Quantidade total do produto no pedido.
    • Quantidade já entregue: Quantidade do produto que já foi entregue.
    • Quantidade devolvida: Quantidade do produto que foi devolvida.
    • Quantidade cancelada: Quantidade do produto que foi cancelada.
    • Quantidade a receber: Quantidade do produto que ainda falta entregar.
    • Valor total: Valor total do pedido.
    • Status do pedido: Indica se o pedido está em aberto ou finalizado.

Informações importantes sobre o relatório de pedidos por fornecedor:

• Este relatório permite visualizar os pedidos por fornecedor, facilitando o acompanhamento do material.
• É possível filtrar por diversos parâmetros para refinar a busca, como data, proprietário e safra.
• O relatório detalha o que já foi entregue, o que foi devolvido, o que foi cancelado e o que ainda falta entregar de cada produto em cada pedido.

Para utilizar o relatório de pedidos por período, siga estes passos:

Acesso ao Relatório

• No sistema, vá para a seção de “relatórios”.
• Selecione a opção “pedidos por período”.
• Defina o período: Limite o período desejado para visualização dos pedidos. Por exemplo, você pode selecionar um período como novembro até o final de dezembro de 2022.
• Confirme a seleção do período: Após selecionar o período desejado, clique em “confirmar” para gerar o relatório.
• Visualize o relatório: O sistema exibirá um relatório com todos os pedidos lançados dentro do período selecionado. O relatório mostra informações detalhadas sobre o material, incluindo:
  • Pedido a pedido: O relatório detalha cada pedido individualmente.
  • Item: O item do pedido.
  • Quantidade: A quantidade do item no pedido.
  • Quantidade entregue: A quantidade do item que já foi entregue.
  • Quantidade a entregar: A quantidade do item que ainda falta entregar.
  • Valor de cada item: O valor de cada item.
  • Totalizado: O relatório apresenta um totalizado dos pedidos, incluindo os pedidos em dólar, com a cotação correspondente.
  • Moeda: O relatório mostra a moeda em que o pedido foi feito.

Informações importantes sobre o relatório de pedidos por período:

• Este relatório permite visualizar todos os pedidos dentro de um período específico.
• É possível aplicar filtros, assim como em outros relatórios.
• O relatório detalha informações como o item, a quantidade, o que já foi entregue e o que ainda falta entregar de cada pedido.

Para utilizar o relatório de incidência contábil do pedido de compra, siga estes passos:

Acesso ao Relatório

• No sistema, vá para a seção de “relatórios”.
• Selecione a opção “incidência contábil do pedido de compra”.
• Defina o período: Selecione o período desejado para análise, como o ano de 2022. O sistema também permite visualizar movimentações contabilizadas em períodos anteriores, mas que foram contabilizadas dentro do período selecionado. É importante marcar a opção para visualizar todo o histórico para ter uma visão completa.
• Filtre por fornecedor (opcional): Se desejar, filtre por um fornecedor específico. Caso contrário, o relatório mostrará todos os pedidos contabilizados no período.
• Confirme a seleção: Após selecionar o período e os filtros desejados, clique em “confirmar” ou “visualizar” para gerar o relatório.
• Visualize o relatório: O sistema exibirá o relatório detalhado, que mostra:
  • Pagamentos: Os pagamentos realizados para cada pedido.
  • Notas fiscais: As notas fiscais que foram contabilizadas para cada pedido.
  • Histórico: O histórico completo de contabilização do pedido, incluindo pagamentos e notas fiscais de períodos anteriores que foram contabilizados no período selecionado.
  • Resumo por fornecedor: Um resumo totalizado por fornecedor, mostrando a quantidade de pedidos, o valor pago e o valor total das notas fiscais. O relatório também indica o valor adiantado em pedidos, ou seja, o que foi pago, mas ainda não foi recebido em produtos.
  • Visão sem o histórico: Ao emitir o relatório sem marcar o histórico, o sistema mostrará apenas a contabilização das notas fiscais, sem os pagamentos, e o resumo mostrará o que foi pago dentro do período selecionado e o que foi contabilizado. Isso permite entender o que foi pago em um ano e contabilizado em outro.

Informações importantes sobre o relatório de incidência contábil do pedido de compra:

• Este relatório permite entender como os pedidos estão sendo contabilizados, incluindo os pagamentos e as notas fiscais.
• É possível visualizar o histórico completo ou apenas a contabilização do período selecionado.
• O relatório auxilia no controle dos adiantamentos e na identificação de pagamentos que foram realizados, mas que ainda não foram entregues em produtos.
• É essencial para o controle e entendimento da contabilização dos pedidos, principalmente quando os pagamentos são antecipados.
• O relatório mostra o saldo de adiantamentos, que são pagamentos feitos, mas sem a entrega correspondente de produtos.